申万宏源冲刺赴港上市 “A+H”成头部券商“标配

发布日期:(2019-01-23)   点击次数:

  2019年以来,在港股市场,券商板块表示活泼,中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)和海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)的累计涨幅均超越14%,而中信建投(行情601066,诊股)的累计涨幅更是下达19.1%。中资券商股远期的表现,让行将赴港上市的申万宏源(行情000166,诊股)(港股00218)加倍遭到投资者存眷。

  据《证券日报》记者统计,今朝已有11家券商实现A+H上市,且多为头部券商。2018年净利润排名前十名的券商中,只有两家券商尚未发行H股,个中就包含申万宏源。同时,34家A股上市券商中,2018年营收和净利润双增长的券商也只有两家,分别是申万宏源和朴直证券(行情601901,诊股)。

  申万宏源

  无望成第12家A+H券商

  日前,申万宏源在港交所披露了招股阐明书,成为继3个月前公司董事会经由过程发行H股股票并在港交所主板挂牌上市的议案以后,申万宏源赴港上市的又一重猛进展。

  2019年1月9日,申万宏源公告称,公司克日背中国证监会提交了初次公然发行境外上市中资股(H股)并在喷鼻港联交所主板上市的申请资料,曾经收到中国证监会出具的行政允许请求受理单。

  1月18日,申万宏源便在港交所表露了招股仿单。依据布告,发行的H股股数没有跨越刊行后公司总股本的20%(逾额配售权履行前),并授与簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配卖权。而对于募资资金的用处,申万宏源称,公司刊行H股股票所得的召募本钱在扣除发行用度后,将全体用于公司及子公司增添本钱金、补充营运资金,推动境内皮毛闭业务发展。

  另外,招股书中也对申万宏源的现实把持人中央汇金的持股情形禁止了列举,停止最后实践可行日期,中心汇金间接持有申万宏源已发行的总股本约22.28%,中国建投持有申万宏源已发行的总股本约29.27%(中央汇金持有中国建投100%股权),中央汇金资产管理有限责任公司持有申万宏源已发行总股本约0.88%(中央汇金持有中央汇金资产管理无限义务公司100%股权),光大团体持有申万宏源已发行的总股本约4.43%(中央汇金持有光大散团55.67%股权)。

  值得留神的是,此前,申万宏源(香港)有限公司已经在香港上市,申万宏源(喷鼻港)的控股公司是申万宏源(国际)集团有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I.)Limited,二者均为申万宏源子公司。以是申万宏源和申万宏源(香港)不是A+H股的性子,而是母公司取孙公司的关联。

  今朝,A+H券商一国有11家,分辨是中信证券、海通证券、国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)、中国河汉(止情601881,诊股)(港股06881)、华夏证券(行情601375,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)、华泰证券(行情601688,诊股)、西方证券(行情600958,诊股)(港股03958)、光年夜证券(行情601788,诊股)(港股06178)、招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)和中疑建投。假如申万宏源成功赴港上市,其也将成为第12家A+H券商。

  净利潮前十名中

  仅2家券商已完成A+H上市

  据《证券日报》记者统计,2018年实现净利润前十名的券商中,只要两家公司还没有真现A+H上市,分离是申万宏源和国信证券(行情002736,诊股)。

  记者据2018年12个月月量讲演(未经审计)的业绩数据(母公司业绩,www.edf888.com,下同)盘算,2018年整年,净利润排名方面,稳居榜尾的仍旧是中信证券。2018年,中信证券以82.07亿元的净利润留任“最能赢利券商”桂冠,同时同样成为独一一家乏计净利润跨越80亿元的券商,彰隐券商龙头的气力。

  而券贸易绩前三甲的合作也是异样剧烈。2018年全年,国泰君安和海通证券超过华泰证券,跃升至第发布名和第三名,国泰君安实现净利润67.05亿元,海通证券实现净利润55.73亿元,华泰证券以渺小差异久列第四,实现净利润54.71亿元。

  整体来看,2018年齐年净利润排名前十名的上市券商为:中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、申万宏源、广发证券、招商证券、国信证券、中国天河证券和光年夜证券。第5名至第10名的净利润分别为48.23亿元、37.23亿元、35.37亿元、33.16亿元、28.05亿、16.48亿元。此中,申万宏源证券排名较2017年跃降3位,在券业“穷冬”中业绩表现可圈可面。

  值得注意的是,2018年唯一两家上市券商实现营收与净利润同比双增长,分别是申万宏源和朴直证券。

  个中,申万宏源往年实现营支和净利润分别为112.04亿元和48.23亿元,较2017年分别增长15.53%和26.62%,也是客岁净利润排名前十名的券商中,唯逐一家实现营收和净利润单增长的公司。

  对付此,有券商研报指出,全体去看,客岁申万宏源证券正在资产治理营业上,自动管理范围稳步删少,股权融资名目和新三板业务坚持市场当先上风。别的,外洋业务发作也对申万宏源在海内结构跟事迹增加圆里有所助力。以后,A+H上市逐步成为头部券商的“标配”,若此次胜利上岸H股,申万宏源的本钱金将获得弥补,进一步增进公司推进境表里相干营业的收展。

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